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多选题

在理财规划中,客户信息通常基于哪些方面进行划分?

A
基本信息
B
财务信息
C
个人兴趣及人生规划和目标
D
财务信息和非财务信息
E
定量信息和定性信息
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答案:

ABC

解析:

从理财规划需要角度分类客户信息,一般把客户信息分为基本信息(选项A正确)、财务信息(选项B正确)、个人兴趣及人生规划和目标(选项C正确)。故本题选ABC。财务信息和非财务信息以及定量信息和定性信息的分类方式也是客户信息分类的常见方式,但本题要求从理财规划需要的角度进行分类,因此选项D和E虽然正确但并不完全符合题目的要求。

创作类型:
原创

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