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多选题

理财师的工作流程包括哪些步骤?

A
接触客户,建立信任关系
B
明确客户的理财目标
C
制定理财规划方案
D
后续跟踪服务
E
理财规划方案的执行
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答案:

ABCDE

解析:

理财师的工作流程包括以下几个关键步骤:接触客户并建立信任关系、明确客户的理财目标、制定理财规划方案、理财规划方案的执行、以及后续跟踪服务。这几个步骤都是理财师在工作中需要遵循的重要流程,因此选项A、B、C、D和E都是正确的。

创作类型:
原创

本文链接:理财师的工作流程包括哪些步骤?

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