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判断题

理财师在为客户制定理财规划时,必须严格遵循理财师工作流程的六个固定步骤吗?

A
正确
B
错误
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答案:

A

解析:

理财师在进行理财规划工作时,虽然存在理财师工作流程的六个步骤,但在实际工作中,理财师应该根据客户的具体需求和实际情况,灵活调整工作流程和方法,不必过于拘泥于固定的步骤或特定的工作方法。因此,题干中的说法“要严格遵守理财师工作流程的六个步骤”是错误的。

创作类型:
原创

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