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多选题

理财规划师在向客户介绍理财规划书时应该注意哪些方面?

A
使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B
对方案实施涉及的风险可以适当隐瞒
C
建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
D
应多注意客户的反应和反馈,尽可能地鼓励客户多问问题
E
理财规划书尽量不要修改
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答案:

ACD

解析:

规划师在向客户介绍理财规划书的时候,应该注意以下几点:

A. 使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议。这是非常必要的,因为客户可能不具备专业的金融知识,使用通俗易懂的语言可以帮助他们更好地理解和接受理财规划的建议。

C. 建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议。这样可以确保客户在充分了解规划内容的基础上,与家人共同讨论并考虑其可行性,有助于规划师与客户之间的沟通和理解。

D. 应多注意客户的反应和反馈,尽可能地鼓励客户多问问题。这样可以了解客户的需求和疑虑,并针对问题进行解答,提高客户对理财规划的信任度和满意度。

至于选项B和E:

B. 对方案实施涉及的风险可以适当隐瞒。这是不正确的。规划师应该如实告知客户方案实施中可能涉及的风险,以便客户能够充分了解并做出明智的决策。

E. 理财规划书尽量不要修改。这也是不正确的。根据实际情况和客户的反馈,必要时理财规划书可以进行适当的修改,以更好地满足客户的需求和提高方案的实施效果。

综上所述,规划师在向客户介绍理财规划书时,应注意使用通俗易懂的语言、鼓励客户与家人讨论、关注客户的反应和反馈,并如实告知客户可能的风险。因此,正确答案为A、C、D。

创作类型:
原创

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