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多选题
关于理财规划服务的流程,以下哪些步骤是正确的?
A
B
C
D
E
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答案:
解析:
:关于理财规划服务的流程,正确的步骤包括收集客户信息(A)、制定理财方案(B)、执行理财方案(C)和客户关系管理(D)。理财规划服务是一个过程,不仅仅是一次性的服务,还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理。因此,选项A、B、C和D都是正确的步骤。而开发新客户(E)虽然也是理财规划的一部分,但不属于执行流程中的步骤,故不选。
创作类型:
原创
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