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单选题

关于理财师的工作流程,下列说法错误的是(  ).

A
理财师应当以客户的实际需求为准,不必拘泥于固定步骤或者某一特定的工作方法
B
即使客户只有单项规划需求,理财师也应为客户制定综合全面的理财规划建议
C
对于与理财师已经相识、关系到位且需求明确的客户,可以省略工作流程中的个别步骤
D
理财师首先要深入了解客户,然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题
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答案:

B

解析:

关于理财师的工作流程,选项B描述错误。理财师应根据客户的实际需求进行工作,如果客户只有单项规划需求,理财师应在时间分配和工作方法上作出相应调整,不必一定要为客户制定综合全面的理财规划建议。其他选项A、C、D都是正确的描述。因此,本题选B。

创作类型:
原创

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