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多选题
在理财规划书文本制作完毕后,理财师应与客户联系确定会面的时间和地点,当面解释理财规划书的内容。在这个过程中,理财师应注意的问题包括( )。
A
B
C
D
E
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答案:
解析:
在这个过程中,理财师应注意使用通俗易懂的语言使客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议,对各类假设情况、概念名词和选择决定要具体说明,并注意客户的反应和反馈,自始至终让客户参与其中,建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议,如实告知客户方案实施中可能涉及的风险等。因此,选项A、B、C、E是正确的,而选项D“用专业语言解释理财规划书内容”与注意事项不符,故排除。
创作类型:
原创
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