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单选题

理财师的工作流程主要分为六大部分,其中,对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户(  )一步可以省略,在对客户很熟悉、对其情况很了解时(  )可以简化。

A
制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系
B
接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标
C
接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
D
明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
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答案:

C

解析:

理财师的工作流程主要包括多个步骤,但对于已经相识、关系到位且需求明确的客户,接触客户,建立信任关系这一步可以省略。同时,在对客户很熟悉、对其情况很了解时,收集、整理和分析客户的家庭财务状况这一步骤可以简化。因此,正确答案是C。

创作类型:
原创

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