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单选题
对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料,下列处理方式正确的是( )
A
B
C
D
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答案:
解析:
在财务规划的具体实施过程中产生的文件资料,应该进行存档管理,形成客户档案。这些文件资料包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等,是理财师为客户提供服务的重要记录,应该妥善保管。因此,处理方式正确的是A选项。其他选项如及时销毁、作为教案供其他客户学习、与客户的其他资料一起交还给客户等处理方式均不太恰当。
创作类型:
原创
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