刷题刷出新高度,偷偷领先!偷偷领先!偷偷领先! 关注我们,悄悄成为最优秀的自己!

多选题

下列对客户档案管理的说法中正确的有(  )。

A
档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
B
可作为以后工作中交流学习的案例
C
有助于理财师更深地了解客户
D
有利于维护良好的客户关系
E
在发生针对理财师和金融机构的纠纷时,可以作为有力的证据
使用微信搜索喵呜刷题,轻松应对考试!

答案:

ABCDE

解析:

:本题考查客户档案管理的作用和内容。
选项A正确:档案内容包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等,这些都是理财规划过程中产生的文件资料。
选项B正确:理财规划过程中的客户资料、信息可以作为公司和理财师的经验进行总结和归纳,供以后的工作中交流学习。
选项C正确:这些真实而详细的信息、记录,有助于理财师更深地了解客户。
选项D正确:这些资料有利于维护良好的客户关系,提升理财师服务水平。
选项E正确:如果发生针对理财师和金融机构的纠纷,这些资料可以作为有力的证据,使理财师和所在机构免于承担不必要的法律责任。
综上所述,本题中ABCDE都是关于客户档案管理的正确说法。

创作类型:
原创

本文链接:下列对客户档案管理的说法中正确的有(  )。

版权声明:本站点所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。

让学习像火箭一样快速,微信扫码,获取考试解析、体验刷题服务,开启你的学习加速器!

分享考题
share